曹操带领二十万兵马，分兵五路至徐州，攻打刘备。刘备兵败，张飞突围后，刘备无处可击，遂去投奔袁绍。关羽被围无法解脱，为保全刘备家眷，只得暂时投降曹操。刘备在袁绍那里，整天忧心忡忡，一忧关羽、张飞不知去向，二忧妻小陷于曹营。袁绍得知刘备心中苦痛，便遣良将击曹。袁曹交战，关羽连斩袁绍名将颜良、文丑，刘备始知云长身在曹营。袁绍得知刘备二弟关羽斩了他的爱将，即下令斩刘备之首。刘备表示愿修密书一封与云长，叫他前来辅佐袁绍，共同消灭曹操。袁绍大喜，即派人前往送信。关羽看毕书信，大哭，当即写书答云：“……近至汝南，方知兄信，即当面辞曹公，奉二嫂归。羽但怀异心，神人共戮。披肝沥胆，笔楮难穷……”之后，关羽便去拜辞曹操，曹操知道他的心思，避而不见。关羽去志已决，遂率旧日随从，护送车仗，夺门而走。关羽一行沿路屡遭难险，过五关，斩六将，终于在古城与刘备、张飞相聚。